Санат Диванов

В древнем восточном городе Гупьабаде жил веселый и хитроумный дровосек Али-Баба с матерью и братом Касы-мом. Однажды Али-Баба получил письмо от отца, который ушел с караваном и пропал, и отправился за ним в Индию. Там он спас принцессу Марджину, дочь раджи, и вместе с ней вернулся в Гульабад, а его отец погиб во время нападения разбойников. Дома Али-Баба узнал о том, что разбойники взорвали плотину и лишили город воды. Много приключений выпало на долю Али-Бабы. Ему посчастливилось узнать тайну пещеры разбойников, в которой хранились награбленные ими сокровища. Благодаря хитрости и ловкости Али-Бабе удалось избавиться от разбойников. Вместе с друзьями он восстановил плотину, вернув жителям Гульабада воду.

Двадцатые годы. В песках Хорезмской республики, прикрываясь знаменем ислама, рыщут отборные конники Джунаид-хана, завладевшего золотом хивинского банка и ищущего оружие, чтобы начать кровопролитную войну с Советской властью. Коммунист Джума Матниязов под именем эмирского посланника заручается поддержкой полковника Ишанкулова, срывает планы Джунаид-Хана - и караван с золотом попадает к чекистам.

В отстающий совхоз для помощи молодому директору Усману Арсланову приезжает старый и опытный хлопковод Ярмат-ата. Весной по его плану начинается освоение новых земель. Во время этих работ сын Ярмата Кувандык получает тяжелую травму. Зять Ярмата Шариф, давно конфликтующий с директором, во всем обвиняет Арсланова. Но его поддерживают работники совхоза. И даже жена Шарифа Рисолат становится на сторону Усмана.

1943 год. В песках Каракумов работает научная экспедиция во главе с профессором Сагдулаевым. В песках, неподалеку от них, немецкий самолёт сбрасывает десантников, переодетых в советскую военную форму. У диверсантов задание: взять взрывчатку, спрятанную в развалинах старой крепости, и взорвать стратегический мост через Аму-Дарью. Члены экспедиции вступают в неравную борьбу с врагами…

1920 год. Туркменистан. На борьбу с бандами басмачей диктатора Хивы Джунаид-хана направлен красный командир Миршарапов с небольшим отрядом. Ему поставлена задача прорваться в Хиву, создать там отряды Красной Армии и разгромить басмачей. Джунаид-хана поддерживают англичане, снабжая басмачей оружием и деньгами...

В фильме рассказывается история двух режиссеров, которые ищут талантливых людей для роли в мюзикле под названием "В восторге от тебя". Один из создателей фильма ездит по разным уголкам Узбекской ССР в поисках потенциальных актеров. Куда бы он ни пошел, он встречает исключительно талантливых людей и слышит о других одаренных людях в разных уголках страны. Актеры для фильма фактически были выбраны таким образом из разных уголков Узбекистана.