Сара МакЛауд

Повелитель сил тьмы Саурон направляет свою бесчисленную армию под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это мешает ему заметить две крохотные фигурки хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластья.

Сказания о Средиземье - это хроника Великой войны за Кольцо, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел Кольцом, получал неограниченную власть, но был обязан служить злу. Тихая деревня, где живут хоббиты. Придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, волшебник Гэндальф начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает Кольцо племяннику Фродо, чтобы тот отнёс его к Роковой Горе и уничтожил.

Фильм, стилизованный под документальное исследование творчества Колина Маккензи — вымышленного новозеландского кинорежиссёра, одного из пионеров киноискусства, сделавшего в первой трети XX века ряд выдающихся открытий, опередивших своё время. Фильм состоит из фрагментов высказываний о Маккензи его вдовы и современных кинематографистов, а также из архивных киносъёмок, случайно обнаруженных Питером Джексоном через много лет после смерти режиссёра.