Sun Jung-Chi

Синг Йо-Тинг уже пять лет бродит по Китаю, пытаясь найти себе учителя. Нет, он не настолько плох, что его никто не берет — наоборот, испытывая своих потенциальных учителей, он постоянно разочаровывается в их умении, постоянно их побеждая. Но в один прекрасный день он забредает в храм Шаолинь, где находит-таки себе потенциального учителя, который с легкостью победил его. Проблема только в том, что он не хочет брать себе в ученики чужака — когда-то один из таких чужаков, Чи Чунг оказался ламой, укравшим из храма древний манускрипт с секретным стилем. Синг решает вступить в монахи и поклясться, что вернет эту книгу, если его возьмут в ученики.

Однорукий Боксер отошел от боев и теперь держит школу кунг-фу, в которой учит своих студентов буквально преодолевать законы гравитации. Однако когда местный правитель устраивает турнир по боевым искусствам, Боксер не может пропустить такое событие и отправляется туда, пусть всего лишь в качестве вольного зрителя. Туда же прибывает и слепой мастер кунгфу, таскающий с собой шляпу с острыми ножами внутри и раскидывающийся ей при любом намеке на слово «однорукий» — Боксер в первой части убил двух его учеников. Наведя шорох на турнире, Слепой полностью срывает его, однако проблемы Боксера на этом не заканчиваются — прослышав о том, что он приехал, все как один участники решают померяться с ним силами, не давая ему быстро сделать ноги оттуда.

Действие фильма происходит во время экспедиции Марко Поло в Китай во время правления монгольского хана Хубилая. Марко Поло становится имперским агентом, чьей задачей является искоренение повстанческого движения на юге, однако со временем он проникается уважением к мятежникам...

После сожжения храма Шаолинь пятеро выживших старших послушников сбегают от маньчжуров и, разойдясь в разные стороны, договариваются пройти по стране в поисках патриотов, готовых сражаться с режимом. Однако старые враги шаолиньцев и предавший их Ма Фу Йи начали разыскивать их с удвоенной силой…