Suzy Cote

Действие разворачивается в американской глубинке, в крошечном городке Транквилити. Домохозяйка Анита Кларк знакомится с новыми соседями — братом и сестрой по фамилии Джонс. Эти двое недавно приехали в Траквилити и в городе немедленно начали происходить странные вещи. Один за другим пропадают жители, а в окрестностях то и дело находят обезображенные трупы. Эксперты ничего не могут сказать, в то время как количество смертей и похищений растет с каждым днем. Местные склонны винить во всем приезжую парочку — тех, кто «не такие, как мы». И в данном случае они правы. Эти двое на самом деле — пришельцы, которые прибыли на землю, чтобы провести ряд экспериментов по пластической хирургии.

Ник Чепмен — выпускник киношколы, и вдруг его короткий фильм завоёвывает специальный приз. Это позволяет ему заняться съёмками на достаточно высоком уровне - он даже может снимать фильм в Голливуде, тот фильм и та студия, о которых он так мечтал. Но не всё так просто. В процессе создания фильма звёзды, менеджеры, агенты - все пользуются наивностью Ника, и от его первоначального замысла фильма не остаётся ничего. Ник теряется, не знает что делать и в результате всё-таки выпускает фильм, правда наплевав при этом на мнение своей подруги Сьюзен и лучшего друга Эммета.