Sverre Røssummoen

Фильм начинается в Копенгагене, где Варг Веум находит 16-летнюю дочь богатого бизнесмена, своего клиента, чтобы привести ее домой к своей семье в Берген. У девочки всё складывается не лучшим образом, и, когда ее 21-летний друг вскоре оказывается мертвым в гостиничном номере в Бергене, Веум делает все возможное, чтобы защитить девушку от полиции, которая смотрит на нее, как на главную подозреваемую в убийстве.

Когда бабушка Хельда рассказывала своему девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, ни она сама ни внук не подозревали, что сами ведьмы уже здесь, совсем рядом… Повелительница ведьм вынашивает зловещие планы, она хочет погубить всех детей с помощью ужасного зелья. Если выпить это зелье, то можно превратиться в мышку. Бедный Люк уже стал ее жертвой и действительно превратился в мышонка. Однако он не собирается сдаваться, у него есть шанс спастись и спасти других. Уж о ком, о ком, а о ведьмах он теперь знает немало!