Молодой миссионер-послушник сталкивается с загадочным миром ямальских оленеводов. Здесь мифы — живые, здесь правят другие боги. Ему предстоит пройти путь испытаний и грехопадений, чтобы выполнить послушание, понять северность и обрести себя. На краю земли, где самая страшная болезнь всегда является в образе красивой женщины.