Таня Мария

1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.

Небольшой городок где-то в бразильской глуши. Местные жители оплакивают кончину старейшей жительницы, которой было 94 года, и вскоре замечают, что их поселение исчезло с большинства карт.