Хористка Сахая потеряла голос после удара молнии. Её сестре Алисе предлагают работу на птичьей биостанции, но она не хочет бросать сестру. Дирижёр хора отправляет сестёр выступать в далёкий ТЮЗ. Алиса и Сахая отправляются в своё последнее детское путешествие перед разлукой.
