Terje Pennie

Начало 80-х. Андерс живет в Выру рядом с озером Тамула. Папа Андреса умер, а мама сбежала от советской власти в Швецию, подкинув ребёнка бабушке с дедушкой. Вот только растёт Андрес в окружении, мягко говоря, почти асоциальных элементов. Рыбачить с ним ходит местный дурачок «с бумагой» Коля, драться и ухаживать за женщинами учит алкаш и бывший зэк Вальтер, поддерживают в сложных жизненных ситуациях не столько бабушка с дедушкой, сколько местные дамы не очень прочных моральных устоев.

Валентина Саар, выпускница детдома, родила ребенка и, чтобы обеспечить сыну благополучную жизнь, однажды решилась на грабеж. Ее судили и приговорили к восьми годам заключения. Надеясь на то, что хоть ребенку повезет в этой никчемной жизни, она отказалась от сына. Мальчика усыновила благополучная семья и была благодарна судьбе. Теперь, выйдя из заключения, Валентина решает вернуть себе сына, и вновь решается на шантаж и воровство. Однако во время долгожданного свидания Валентина решает не ломать ребенку жизнь и отказывается от своего намерения.

Действие фильма происходит в конце 40-х годов в Эстонии. Закончилась война, началась мирная жизнь, но нет у людей покоя и уверенности в завтрашнем дне. Каждую ночь из домов исчезают люди, которые еще вчера мирно жили со своими семьями, ходили на работу, шутили и смеялись. Так исчез водитель автобуса Пюсс и родители мальчика Хейки. Но все же дети остаются детьми, взрослые окружают их любовью и заботой, а малыши, не догадываясь о трагизме происходящих вокруг них событий, живут спокойно и счастливо

В основе сюжета - история любви Лийзы Пезентак и бесстрашного патриота Мелелейва, которые пройдут череду всевозможных испытаний, прежде чем обретут свое счастье. Действие фильма разворачивается в XIV веке, когда Эстонией управлял Тевтонский орден.