Tessa Volkine

Феликс работает суфлёром в театре. Он живёт в мире грёз и совсем не приспособлен к реальной жизни. Оттого каждая попытка познакомиться с женщиной становится для него суровым испытанием. Однажды в кино он знакомится с Кларой. Охваченный робостью, он пишет для самого себя реплики в амплуа самоуверенного ловеласа. Девушка очарована и соглашается поужинать с Феликсом.

В одном из рабочих кварталов начинается дружба еврейского мальчика Момо и пожилого мусульманина Ибрагима. Момо — сирота при живом отце, все глубже погружающемся в разрушительную депрессию. Его единственные друзья — уличные женщины, хоть немного заботящиеся о заброшенном ребенке. Иногда Момо ходит за покупками в бакалейную лавку, тесную и темную, тихий владелец которой Ибрагим, человек экзотической внешности, видит и знает явно больше, чем кажется на первый взгляд. После того, как отец окончательно оставляет Момо, Ибрагим становится единственным взрослым в жизни мальчика. Вместе они отправляются в поездку, которая изменит жизнь обоих.