Tony Page

В Нью-Йорке творятся странные вещи, работники высотных зданий пропадают, или их тела находят с оторванными головами, а очевидцы утверждают, что видели огромную пернатую тварь. Одновременно городская полиция расследует серию странных убийств, во время которых с жертв методично срезалась вся кожа. Детектив Шепард постепенно приходит к выводу, что убийства носят ритуальный характер и являются жертвоприношениями древнему ацтекскому богу Кецалькоатлю, изображаемому на старинных фресках в виде пернатого змея.

Нью-йоркский полицейский Дэниел Чиелло соглашается сотрудничать с отделом внутренних расследований и прокуратурой по выявлению фактов коррупции в правоохранительных органах. Однако вскоре он осознаёт, что превратился в инструмент расправы над своими коллегами.

Конец 60-х, Нью-Йорк. Группа студентов решает организовать акцию с применением силы. Они собираются разгромить здание компании, сотрудничающей с диктаторами соседних стран. Но пока они ведут подготовительные работы, связываются с другими агрессивно-настроенными группами, на их пути появляется ФБР.