Tyler Aser

После того, как постоянная няня не смогла прийти, семья Томпсонов обращается к ее подруге Анне, чтобы контролировать детей, пока родители празднуют юбилей. Поначалу Анна кажется детям настоящим чудом — девушка разрешает играть с тем, с чем им обычно играть запрещено. Но постепенно поведение няни становится все более и более странным, и вскоре дети начинают понимать, что она — не тот человек, за которого себя выдает.

Наркоман Макс Борнстейн работает в нелегальном порно-бизнесе 1960-х годов, продавая порно-книги и фильмы на всем восточном побережье. Даже попав под слежение федералов, настоящей заботой для него остается его семья - беременная жена и двое маленьких детей, от которых он скрывает настоящий род своих занятий.