Urszula Grabowska

70-80-е годы, небольшой провинциальный городок. Пётреку всего 12 лет, и он безумно любит свою мать. В какой-то момент его мать начинает пропадать по вечерам. Она уходит непонятно куда и приходит рано утром. Из-за этого отношения Пётрека и матери начали ухудшаться. Мальчик не может понять, чем занимается мать, куда она исчезает. Окончательно запутавшись, парень всё чаще чувствует себя одиноким. Настали летние каникулы. Именно этот период ознаменовался для Пётрека первым сладостным знакомством и первым разочарованием. Вскоре возвращается отец и мальчику предстоит взглянуть в глаза неудобной правде.

Кацпер, учитель истории, которого очень любят ученики, начинает постепенно терять зрение. Диагноз врачей не оставляет надежды. Мужчине грозит слепота. Он решает скрыть это от окружающих, чтобы сохранить работу и довести до выпускных экзаменов своих учеников.

Это история жизни Цезаря Барыки, поляка, который родился и вырос в Баку. Его вступление во взрослую жизнь происходит в момент бурных политических событий: революции в Баку и в Москве, польско-русской войны и первых лет независимости Польши. В фильме большое место уделяется и любовным отношениям, так как на жизненном пути Цезаря встречается немало прекрасных и интригующих женщин.