Спектакль начинается с народного бунта против кардинала Мазарини. Фрондерское восстание кроваво подавляется с помощью пушек. Молодой Луи коронуется в Реймсе. Его мать Анна Австрийская и Мазарини лишают его власти. Мазарини задается вопросом, сможет ли молодой монарх однажды стать правителем. Луи влюбляется в Марию Манчини, безродную итальянскую эмигрантку, племянницу Мазарини. Молодой монарх должен проявить себя, и он решает уйти на войну во главе своей армии, но Марию терзают мрачные предчувствия.
