Waldir Onofre

Друг Фернандо присоединился к террористической группировке. Он что считал лишь их способными к противостоянию с установившимся в Бразилии диктаторским режимом. Фернандо, как журналист, имел доступ к некоторой засекреченной информации. Благодаря его знаниям, группировка смогла захватить в плен посла США. Главным требованием террористов было освобождение 15 политзаключенных.

Художница Летисия зарабатывает на жизнь, подделывая известные картины. С помощью своего любовника Ноэ ей удается обмануть крупного коллекционера. Но обман раскрывается, покупатель требует от посредника вернуть деньги или найти настоящую картину, однако Летисия успевает скрыться вместе со своим новым любовником, пилотом Габриэлем. Их следы ведут в глухую провинцию, куда по следам беглецов отправляется Ноэ, намеренный отомстить обманувшей его женщине.

На скалистом берегу океана найдено тело обнаженной молодой девушки. Случайному свидетелю удалось запомнить номер машины, из которой выбросили труп. Полиция устанавливает, что автомобиль принадлежит сыну одного из высокопоставленных чиновников и миллионеру Пьеру Дорфу. Дело пытаются замять, но инспектор Герра, отстраненный от следствия, передает материалы своему другу, журналисту Сейшасу, который начинает собственное расследование. Понимая, что скандал остановить не удастся, коррумпированные полицейские решают обвинить в смерти Клаудии ее друзей, Флавию и Фернандо, ведущих слишком свободный образ жизни.

Однажды слепой гитарист встречает группу воров и решает развлечь их занимательной историей. Он рассказывает о человеке, пришедшем с на северо-востока Бразилии и вступившим в банду преступников в Рио-де-Жанейро. Этот человек имел «закрытое тело», что значит, был неподвижен внешним воздействиям. Даже пули отскакивали от него. В рассказе гитариста фигурировал таинственный амулет Огума, древнего божества, которому поклонялись в Африке и Бразилии. Этот амулет защищал преступника от опасности и ранней смерти.

Макунаима — ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де-Жанейро. В пути с ним происходят большие чудеса. Встав под поток воды, он становится белым и фантатически красивым. Макунаима упивается своим новым цветом кожи, который изменяет его жизнь и открывает двери разных карьерных возможностей в столичном Сан-Пауло. Оставаясь большим ребенком, Макунаима влюбляется в девушку-революционерку, которая участвует в герилье с оружием в руках, борясь против военной диктатуры. У них рождается черный ребенок. После того, как девушка и ребенок будут убиты, Макунаима будет мстить, но, в конце концов, возвратится обратно в джунгли.