Werner Fuetterer

Композитор Петер Хайден уже дважды отправлял свое новое ревю известной певице и танцовщице Марине Розарио, но конверт с нотами всегда возвращался нераспечатанным. Когда третья попытка также терпит неудачу, Петер занимает деньги у своего друга Руди и едет в Барселону поговорить с артисткой лично. Отвергнутый, он в отчаянии бросает свои ноты с обрыва в пропасть и случайно падает сам... Очнувшись, Петер оказывается в королевском дворце карликового государства Монтания, где его принимают за пропавшего короля Отто III, как две капли воды похожего на него. Композитор решает воспользоваться внезапным везением и все-таки поставить свое ревю с Мариной Розарио в главной роли на дворцовой сцене.

Хьюго Зауэр, руководитель молодежного отдела крупной звукозаписывающей компании Фонотон, во время поездки в Италию обнаруживает новый талант: Катерину, 19-летнюю дочь автомеханика Луиджи. Она мечтает о своем кумире Петере Александере, подпевает ему под грамзапись и любуется на фотографию с автографом. Хьюго уговаривает молодую итальянку ехать с ним в Германию на прослушивание, но отец Катерины категорически против. Тем не менее девушка находит выход - она прячется вместе со своей собакой в багажнике машины Зауэра и мчится навстречу будущему триумфу. Однако, чтобы убедить чрезмерно осторожного директора Фонотона дать неизвестной певице шанс, героям приходится идти на самые хитрые уловки...

Действие фильма происходит в 1941 году. Нацистская Германия еще находилась в зените своих военных успехов, но все меньше людей верили в вечность и непогрешимость национал-социализма. К числу таких сомневающихся принадлежал и генерал Гарри Харрас, знаменитый немецкий ас, герой Первой мировой войны, занявший при Гитлере высокий пост в немецкой авиации. Харрас презирал выскочку ефрейтора, ненавидел созданный им преступный режим, однако служил ему верой и правдой. Но двойственность Харраса делает его позицию крайне уязвимой. Свободомыслие генерала выводит из себя адептов гитлеровского режима. Но и члены антифашистского подполья не доверяют ему, зная его как безотказного пособника национал-социализма. И в конечном итоге обе стороны подписывают Гарри Харрасу смертный приговор. Участившиеся акты саботажа на вверенных ему заводах окончательно компрометируют его в глазах гитлеровского режима. Загнанный в угол преследованиями гестапо, Харрас пытается найти спасение в бегстве.

Действие фильма начинается 8 декабря 1944 года. Вторая мировая война, входит в свою последнюю фазу: Германия находится в руинах, но войска вермахта ведут ожесточенные бои на всех фронтах. Армия США готовится нанести мощный удар по противнику с Запада. Но ей не хватает знаний о важнейших немецких подразделениях, действующих на противоположной стороне Рейна. Заброска на территорию, контролируемую германской армией, агентов-иностранцев исключена. Поэтому, американская военная разведка решает отправить в германский тыл двух немецких военнопленных для сбора информации. Задание очень рискованное, так как гестапо имеет по всей стране. эффективную сеть по выявлению и захвату как диверсантов, так и немецких дезертиров. Кроме того, не ясно, насколько надежны сами немцы, отправленные в тыл к противнику.

Поспорили архангел Михаил и Сатана: добро и зло — что сильнее? В центре пари высших сил — доктор Фауст, ученый старец, само благородство и воплощенное знание. Отчаявшись спасти свой город от чумы, он обращается-таки за помощью к темным силам, вызвав из Тьмы Сатану — и тот дарует ему чудесную силу…