William Post Jr.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, имевших место в Чикаго в 1932 году. Джозеф Мазек был обвинен в убийстве полицейского и получил пожизненный срок.

В 1903 году доктор Бэйли встречает в поезде очень странную женщину, а позже узнает, что она умерла при загадочных обстоятельствах. Через своего друга он знакомится с семьей Бедеро, все члены которой выглядят замкнутыми или неврастеничными. Вопреки своим намерениям, он все глубже увязает в кругу этой семьи, и причиной тому - необыкновенная красота Алиды Бедеро.

Работая на британское правительство, Шерлок Холмс должен переправить Франца Тобеля из Швейцарии в Англию прежде, чем до него будет в состоянии добраться Гестапо. Тобель разработал очень точную систему наведения для бомбардировщиков и настаивает на скорейшем внедрении ее в производство. Скоро однако, он исчезает, и оставляет закодированное сообщение, которое Холмс должен расшифровать. Дело начинается в Швейцарии, где Шерлок Холмс спасает изобретателя бомбардировочного прицела, который союзники хотят спрятать от Нацистов. Но по возвращении в Лондон, кажется, что изобретатель не тот, кем он представлялся.

Шифровальщик, работающий в военно-морской разведке, получает задание расшифровывать вражеские сообщения, несмотря на его стремление к активной боевой службе.

Томми Уильямс, певец из дешевого ресторанчика, страстно мечтает попасть на бродвейские подмостки. Встреча с певичкой Пенни дарит ему шанс.

Голливудская кинозвезда Шила Фейн прибывает на съёмки в Гонолулу. Ещё на корабле у неё начинается роман с богатым путешественником Аланом Джейнсом, и уже через несколько дней он получает от него предложение руки и сердца. Шила обращается за помощью к знаменитому ясновидящему Тарниверо, с которым давно уже советуется по многим вопросам, и Тарниверо, играя на её страхах и сомнениях, отговаривает актрису вступать в брак с Аланом. Через несколько часов Шилу находят убитой. За расследование берется инспектор полиции Чарли Чен, и вскоре у него возникают подозрения, что это дело каким-то образом связано с убийством актера Дэнни Мэйо, произошедшим несколько лет назад и так и оставшимся нераскрытым.