William T. Hicks

Специальным агентам спецслужб поручают проникнуть в логово Чёрного Орла, нацистко-террористической организации, и уничтожить эту мировую угрозу.

20-е годы XX века. Люди в небольшом городке погрязли в грехе и больше не ходят в церковь. Пастор винит себя, но не видит возможности вернуть горожан к вере. Отчаявшись, он уезжает, а вместо него в город приходит Смерть.