Яан Сауль

Однажды «Нечистый» явился к святому Петру за очередной партией душ. Но душ не оказалось, и Пётр отправляет его на землю - выяснить, в чём дело. В облике крестьянина Юрки попав на землю и став бесправным батраком, «Нечистый» столкнулся с законами, обычаями и моралью мира и церкви.

Позади выпускные экзамены — и четверка школьных друзей решает махнуть в Прибалтику, подальше от надоевшей опеки взрослых. Брат одного из героев пытается внушить им что-то правильное насчет серьезного отношения к жизни — но они не меняют своего «безответственного» решения…

По мнению председателя колхоза Палька, художественная самодеятельность отвлекает молодежь от работы. Поэтому занятия хорового коллектива он запретил, а островок, на котором прежде проходили спевки, превратил в свинарник. Однако в колхоз приехал на практику студент Канарбик, оказавшийся хорошим дирижером. Спевки возобновились. Отборочная комиссия из Таллина выдвигает колхозный хор на республиканскую олимпиаду. За организатора хора ошибочно принимают председателя колхоза Палька. Корреспондентка пишет о нем в газете как о друге песни. На самом деле "друг песни" препятствует занятиям хора, не разрешает участникам выехать на олимпиаду. Только благодаря умной, справедливой критике всего коллектива Пальк осознает наконец свои ошибки.

Действие фильма происходит в Эстонии, на строительстве крупной ГРЭС. Яак Рийт, парень с трудным характером, не сразу входит в коллектив. Он долгое время не верит людям, их сердечности, доброте. То он уходит со стройки, то вновь возвращается. Не сразу разбирается Яак и в сумятице своих чувств. Долгое время он любил девушку Лисси (Лариса Лужина). Но у нее какие-то странные приятели, среди которых и известный вор, цыган Роман (Николай Сличенко). В ее комнате устраиваются подозрительные ночные свидания, попойки. Нет, так жить Яак не будет. Куда же все-таки деваться? После долгих колебаний он решает вернуться на строительство ГРЭС. Вместе с ним туда приходит и Роман, которого давно уже тяготят бродяжничество и воровство. Жизнь юношей как будто начала налаживаться, но вскоре произошла новая неприятность: Яак за драку попал в милицию. Что же будет?...