После того, как Ли Мон-рён наказывает Бён Хак-до, он отправляется в Ханьян (ныне Сеул) со своей возлюбленной Чхун-хян. В то же время, Бён Хак-до, стремящийся отомстить Ли Мон-рёну, склонен к партийным склокам, воспользовавшись борьбой фракций. Когда он получает власть, он преследует Ли Мон-рёна и Чхун-хян, которые принадлежат к молодёжной фракции. Но, рано или поздно, молодёжная фракция приходит к власти. После чего Бён Хак-до исчезает, а Ли Мон-рён и Чхун-хян вновь счастливы.
