Yau Chui-Ling

1930-е годы. В Гуанчжоу объявляется некий Ли, прячущий лицо под шляпой, белым шарфом и тёмными очками. Сняв пустующее здание, в котором располагался бордель, он перевозит туда больную жену и пропадает из поля зрения соседей. Вспоминают о нём, когда вокруг дома Ли начинает распространяться подозрительный запах. Полиция обнаруживает там труп задушенной женщины, которая стала жертвой некрофила.

Картина повествует историю жизни небольшой общины красильщиков во время маньчжурского владычества над Китаем. Один из работников красильни, возмущенный тем, что их босс, наняв маньчжурских работников, урезал зарплаты рабочим на 20%, устраивает забастовку и говорит, что рабочие не вернутся на красильню, пока зарплата не станет прежней. Однако им не удается уйти, так как нанятые маньчжуры, обученные боевому искусству, по приказу босса избивают рабочих шестами. Поневоле работники соглашаются на новые условия.

Украдено золото у вдовы императора. По следу посылают полицейского которому дают один месяц на то, что бы разыскать золото и покарать грабителей. Ему предстоит в смертельной схватке с опаснейшим главарем вернуть золото.

В маленький провинциальный городок приезжает странник — он блестяще владеет Кун-Фу и ищет некоего Мастера Перевоплощения, у которого находится нечто, очень важное для него. Помочь чужаку берутся двое местных проходимцев, которые надеются, что в логове Мастера Перевоплощения найдётся, чем поживиться и им.

11-ый принц, наследник престола не очень любит двор и его окружение. Его тринадцать братьев, правда, любят его и за него, всячески пытаясь поубивать друг друга в погоне за престолом. Что же касается героя Гордона Лиу, то он вполне доволен своей жизнью инкогнито в окружении предметов искусства. Он практикует кунг-фу, достигнув в этом значительных высот, и однажды берет себе ученика, который даже не догадывается, кто на самом деле его учитель. И все было бы хорошо, но близится время, когда император должен назвать своего преемника, и коварные братья принца без устали засылают к нему под видом коллекционеров антиквариата наемных убийц…

Мастера Северного и Южного Шаолина в битвах выясняют, чья школа круче в этом классическом кун-фу фильме.