Yeşim Ceren Bozoğlu

Главный герой возвращается в свой город Кютахья, где он когда-то жил очень долго. Приехав обратно, его вновь начинают преследовать причины, из-за которых ему пришлось уехать в Париж. Уехав в очередной раз из города, он приезжает к своему дальнему родственнику. Там судьба сводит его с девушкой Айше. Странностью Айше является такая же склонность к путешествиям. Ей постоянно хочется сменить место жительства. В данный момент, ее сдерживает от этого поступка роман с ее соседом, и сын по имени Ахмет. Однако встреча нашего главного героя Октая и Айше состоялась, и теперь Айше должна сделать выбор, ехать ли с ним в Париж или нет. Если решение будет положительным, то возможно и Октай не будет везде чувствовать себя как гость.

Возле города Карса, который находится на востоке Турции с обратной стороны горы Арарат, находится небольшое село. В этом селе живет единственный оставшийся русский из сектантов-молокан Мишка. Этот старик остался один, потому что все его сектанты молокане уехали в Ставрополье еще в шестидесятые годы. Последние годы ему приходится претерпевать финансовые проблемы, поскольку чудеса прогресса вытеснили надобность его мельницы, а соответственно лишили его основного средства к существованию. Мишка сильно скучает по своим сектантам. Чтобы скрасить свое одиночество, он по вечерам играет на пианино. В селе живет и старая одинокая женщина по имени Попуч. Она питает огромную ненависть к Мишке, и желает все время от него избавиться. Окружающие хоть и держат нейтралитет между их отношениями, не могут понять, почему между ними такая вражда. Позже, выясняется, что они давно знакомы друг с другом. Потом начинают открываться старые секреты об их обоюдном отношении.

Зейнеп работает в отеле, убирая номера. Вечера её испорчены поведением отца, с которым она живёт. Единственным, с кем ей удаётся строить хоть какие-то отношения вне её замкнутого мира, оказывается Мустафа, который работает в том же отеле, что и она. Хотя она и не отвечает прямо на его интерес к ней, но и не отталкивает его. Зейнеп пытается выскользнуть из порочного круга, в котором она себя вдруг обнаруживает. А на другом конце города Сельджук преодолевает горечь недавней утраты своей жены. Чемодан с одеждой жены Сельджука неожиданным образом изменит судьбу Зейнеп.

Главные героини фильма — девушки Бехие и Хандан . Они обе — студентки. Из-за яркой внешности Бехие у неё нередко происходят конфликты с консервативными родителями и братом. Хандан живёт с матерью-одиночкой, отношения с которой у неё переменчивые.