Yevhen Malukha

Конец 19 века, задворки Российской Империи. Сельский доктор дает одной из своих пациенток - объекту своего вожделения - эфир. Доза оказывается смертельной и пациентка умирает. После совершенного преступления доктор вынужден бежать. Он находит работу в крепости, где продолжает свои эксперименты с эфиром как обезболивающим средством и средством контроля над людьми. Несмотря на все зло, которое он уже совершил, душа его еще может быть спасена...

Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

Экранизация пьесы Николая Кулеша. О коротком периоде "введения" украинского языка в 1920-е годы.