Zhang Fengjun

Странствующий охотник на демонов Люй Дунбинь (Бенни Чан) попадает в загадочный дом на воде, которым управляет демонесса Мэй (Клара Ли), убивающая случайных путников, чтобы их душами накормить пробуждающегося дракона наводнений. Внутри Дунбинь находит околдованную девушку по имени Ин (Ли Мэнмэн), в которой узнает свою нареченную невесту, с которой судьба его давно разлучила. Теперь Дунбинь не может не ввязаться в схватку со злом.

История города Лунъюнь полнится загадочными и необъяснимыми событиями двадцатилетней давности. Жители уже было начали забывать о произошедшем, но город потрясла череда жестоких убийств молоденьких девушек. Бывший капитан Линь уговаривает начальника полиции выпустить из заточения опасного преступника Цзи Лянь Ина, чтобы помочь расследованию.

Суровая и расчетливая Хун Нян (Ракель Сюй) – хозяйка небольшой поликлиники в древнем Китае, специализирующейся на помощи демонам и монстрам. Но она сама человек, и каждое использование магии высасывает из нее энергию, поэтому женщина постоянно ищет способ добавить себе жизненной силы. Отличная возможность сделать это появляется на ее пороге сама – в поликлинику заявляется паникующий школяр Чжицзянь (Джонсон Мин), внутри которого зреет так называемая «пилюля демона». Тот, кто съест ее, омолодится, но когда «пилюля» выходит-таки из своего хозяина, выясняется, что это очаровательный малыш (Чжан Цзинъи), которого не съешь, даже если захочешь - его не берут ни зубы, ни оружие.

После гибели отца от рук демона сын обучается искусству Дуньцзя, чтобы покарать убийцу.